DATEV Meine Steuern: Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Leitfaden zum Ablauf in DATEV Meine Steuern. Die sechs Stationen von der Belegsammlung bis zum Bescheid, Aufgabenteilung zwischen Ihnen und uns, Fristen und Benachrichtigungen.
Einleitung
DATEV Meine Steuern verteilt die Arbeit an einer Steuererklärung auf zwei Seiten: Sie stellen die Unterlagen und Angaben bereit, wir erstellen daraus die Erklärung. Dieser Artikel zeigt den gesamten Ablauf im Zusammenhang und macht deutlich, wer wann was übernimmt.
Wenn Sie den Ablauf einmal kennen, wissen Sie an jeder Stelle, was als Nächstes ansteht und worauf Sie warten – und worauf wir warten.
Vorab einige Klarstellungen, weil zum Ablauf häufig Missverständnisse bestehen:
Die digitale Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass Sie mehr Arbeit haben als zuvor – die Erstellung der Erklärung bleibt vollständig bei uns. Sie ersetzt auch nicht das persönliche Gespräch; Rückfragen klären wir weiterhin direkt.
Wort-für-Wort Transkript
Mit DATEV Meine Steuern arbeiten Sie mit Ihrer Kanzlei im Bereich Einkommenssteuererklärung zusammen. Sie stellen die Unterlagen und Angaben bereit, wir erstellen daraus die Erklärung. Die nachfolgenden Artikel zeigen Ihnen den gesamten Ablauf im Zusammenhang und macht deutlich, wer wann was übernimmt. Wenn Sie den Ablauf einmal kennen, wissen Sie an jeder Stelle, was als nächstes ansteht und worauf Sie warten. Und worauf wir warten. Die digitale Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass Sie mehr Arbeit haben als zuvor. Die Erstellung der Erklärung bleibt vollständig bei uns. Sie ersetzt auch nicht das persönliche Gespräch. Rückfragen klären wir weiterhin direkt. Dieser Artikel ordnet Sie in den Gesamtablauf ein. Die einzelnen Schritte sind jeweils in eigenen Artikeln ausführlich beschrieben.
Dieser Artikel ordnet sie in den Gesamtablauf ein. Die einzelnen Schritte sind jeweils in eigenen Artikeln ausführlich beschrieben:
Der Ablauf im Überblick
Eine Steuererklärung über DATEV Meine Steuern durchläuft sechs Stationen.
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Zugang einrichten
Wir richten Ihren Zugang ein, Sie melden sich erstmals an. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie sich in DATEV anmelden können.
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Belege bereitstellen
Sie laden Ihre steuerrelevanten Belege hoch – am Computer oder per App. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Belege bereitstellen können.
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Steuerliche Daten erfassen
Sie ergänzen Angaben, für die es keinen Beleg gibt, über das geführte Interview. In diesem Artikel wird geschrieben, wie Sie ergänzende Informationen erfassen können.
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Erklärung erstellen
Wir verknüpfen Belege und Angaben mit der Steuererklärung und bereiten sie vor.
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Erklärung freigeben
Wir stellen Ihnen die fertige Erklärung zur Prüfung bereit, Sie geben sie frei.
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Übermittlung und Bescheid
Wir übermitteln die Erklärung an das Finanzamt. Den Bescheid stellen wir Ihnen anschließend im Posteingang bereit.
Wer macht was
Die Zusammenarbeit funktioniert, weil die Aufgaben klar verteilt sind.
Ihre Aufgaben:
- Belege sammeln und in das richtige Steuerjahr hochladen
- Angaben im Bereich Steuerliche Daten erfassen und aktualisieren
- Uns mitteilen, wenn die Unterlagen vollständig sind
- Die fertige Erklärung prüfen und freigeben
Unsere Aufgaben:
- Den Zugang einrichten und Bereiche freischalten
- Belege und Angaben mit der Erklärung verknüpfen
- Die Erklärung erstellen und Ihnen zur Freigabe bereitstellen
- Die Erklärung an das Finanzamt übermitteln und Sie über den Bescheid informieren
Wie weit Sie selbst übernehmen, lässt sich anpassen. Manche Mandanten erfassen alles eigenständig, bei anderen übernehmen wir mehr. Die Verteilung stimmen wir im Gespräch ab.
Zeitlicher Rahmen
Die Dauer hängt davon ab, wie vollständig die Unterlagen sind und wie ausgelastet die Bearbeitung ist. Je früher im Jahr Sie Ihre Belege bereitstellen, desto eher können wir mit der Erklärung beginnen.
Sie müssen nicht warten, bis alle Belege beisammen sind, um anzufangen. Viele Mandanten laden Belege direkt hoch, sobald sie anfallen, und ergänzen über das Jahr. Am Ende fehlt dann nur noch wenig.
Sobald wir die Erklärung vorbereitet haben, liegt der nächste Schritt bei Ihnen: die Freigabe. Erst danach können wir an das Finanzamt übermitteln.
Kommunikation und Benachrichtigungen
An mehreren Stellen läuft die Abstimmung über Benachrichtigungen. Sie informieren uns über die Vollständigkeit Ihrer Belege; wir informieren Sie, wenn die Erklärung zur Freigabe bereitsteht oder ein neues Dokument im Posteingang liegt.
Halten Sie Ihre E-Mail-Adresse aktuell. Benachrichtigungen – etwa zur Freigabe der Erklärung – werden auch per E-Mail verschickt. Eine veraltete Adresse führt dazu, dass Sie einen offenen Schritt übersehen.
Rückfragen zu einzelnen Belegen oder Angaben klären wir auf dem gewohnten Weg. Das Portal ersetzt die Kommunikation nicht, es bündelt die Unterlagen.
Typische Fehlerquellen
- Keine Mitteilung über die Vollständigkeit: Ohne Ihr Signal warten wir womöglich auf weitere Belege. Die Bearbeitung startet später als nötig.
- Freigabe bleibt liegen: Solange Sie die vorbereitete Erklärung nicht freigeben, können wir nicht an das Finanzamt übermitteln. Der Vorgang stoppt an dieser Stelle.
- Veraltete E-Mail-Adresse: Benachrichtigungen über offene Aufgaben kommen nicht an. Schritte bleiben unbemerkt liegen.
- Belege erst kurz vor Fristende: Wer alle Belege erst auf einmal am Ende hochlädt, verkürzt die Bearbeitungszeit unnötig. Rückfragen lassen sich dann schlechter rechtzeitig klären.
- Annahme, das Portal erledige alles automatisch: Das Portal tauscht Unterlagen aus, erstellt aber keine Erklärung von selbst. Die Bearbeitung erfolgt durch uns.
Häufige Fragen
Wie lange dauert es, bis meine Steuererklärung fertig ist?
Das hängt von der Vollständigkeit der Unterlagen und der aktuellen Auslastung ab. Je früher Sie Belege bereitstellen, desto eher können wir beginnen.
Was muss ich aktiv tun?
Sie laden Belege hoch, erfassen Angaben im Bereich Steuerliche Daten, melden uns die Vollständigkeit und geben am Ende die Erklärung frei. Die Erstellung übernehmen wir.
Was passiert, wenn ein Beleg fehlt?
Wir fragen bei Ihnen nach. Sie laden den fehlenden Beleg nach, und wir berücksichtigen ihn, solange die Erklärung noch nicht abgeschlossen ist.
Wann höre ich von Ihnen?
Wir melden uns bei Rückfragen, wenn die Erklärung zur Freigabe bereitsteht und wenn ein Dokument wie der Steuerbescheid im Posteingang liegt.
Ersetzt das Portal das persönliche Gespräch?
Nein. Das Portal bündelt die Unterlagen. Beratung und Rückfragen klären wir weiterhin direkt.
Kann ich auch weiterhin Papier abgeben?
Das lässt sich einrichten. In diesem Fall laden wir die Belege für Sie hoch. Welcher Weg für Sie passt, stimmen wir gemeinsam ab.
Muss ich am Ende noch etwas unterschreiben?
Die Freigabe der Erklärung erfolgt digital im Portal. Ein zusätzlicher Ausdruck oder eine Unterschrift auf Papier ist dafür in der Regel nicht nötig.
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag gibt einen Überblick und ersetzt keine individuelle Beratung. Der konkrete Ablauf und die Aufgabenteilung richten sich nach Ihrer persönlichen Situation und unserer Vereinbarung. Funktionsumfang und Menüführung der Anwendung können sich durch Updates ändern.
Bei Fragen zum Ablauf sprechen Sie uns direkt an.
Stand: Juni 2026